本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
主演：王祖蓝,黄宗泽,阮小仪,徐子珊,罗敏庄,林子善,艾威,王青,苟芸慧,陈山聪,陈国邦,秦煌,胡蓓蔚,罗天池,马蹄露,陈志荣,范彩儿,陈自瑶,马国明,黎彼得,高钧贤,李颖芝,李亚男,单立文,陈美诗,李丽丽,蒋志光,陈智燊,丁乐锶,沈卓盈,赵希洛,袁伟豪,林利,吕熙,何俊轩,何俊轩 Ho Chun Hin,赵乐贤,郭卓桦,郭卓桦 Cheuk Wah Kowk,姚亦澧,阮儿,宋芝龄
